Маршал Василевский собрал командование Красной Армии для обсуждения стратегии: необходимо уничтожить японский химический объект в Маньчжурии и предотвратить катастрофу, связанную с взрывом склада опасного арсенала. На дальневосточный пост прибывает поезд с военными подразделениями, среди которых выделяется разведывательная группа. Их задача — обнаружить этот завод. В команде — сержант Сан Ли, которого сослуживцы зовут Саня, и его напарник Кузьмин, в прошлом студент востоковедческого института. Разведчики должны достичь Харбина, чтобы выйти на связь с советским шпионом Рыбаком для получения точных данных о заводе. В состав группы также включен опытный агент Иван Журавлёв, которому предстоит личная схватка с давним врагом — генералом Исимурой, ответственным за гибель его семьи десять лет назад. Исимура управляет заводом и концлагерем, где проводятся смертельные испытания на людях. На фоне угрозы японского командира взорвать подземный арсенал, расположенный под заводом, Журавлёв и Исимура вступают в ожесточённое противостояние.