Из Москвы в якутский город прибывает русский мужчина, чтобы занять должность директора музыкальной школы. Он планирует внедрить свои правила и вскоре оказывается в конфликте с Мартой Григорьевной, которая возглавляет детский хор. В эпоху перестройки народ саха сталкивается с необходимостью переосмысления своей культурной идентичности. Противостояние двух миров постепенно перерастает в мистическую связь между директором и его недавней соперницей. Теперь ей предстоит выбрать между сохранением мрачных традиций прошлого и любовью, которая обещает светлое будущее.
